AccorHotels ha firmado un acuerdo con Qatar Investment Authority (QIA), Kingdom Holding Company (KHC) de Arabia Saudí y Oxford Properties para la adquisición de FRHI Holdings, empresa matriz que posee tres de las más prestigiosas marcas de hoteles de lujo, como son Fairmont, Raffles y Swissôtel. El grupo, que emplea a más de 45.000 personas, dispone de una oferta de 155 hoteles (40 de ellos en construcción) y más de 56.000 habitaciones(13.000 de ellas en construcción).

Accor prevé generar sinergias, efectivas en el tercer año, en cerca de 65 millones de euros en ingresos y costes a medio plazo, gracias a la combinación de las tres marcas, el incremento de la eficiencia en acciones de marketing, distribución y venta, la optimización de costes. Igualmente, la estimación es que la transacción suponga un aumento de las ganancias por acción en el segundo año, así como la suma de tres millones de clientes fidelizados del programa del grupo FRHI.

Pero, primero, tendrá que abonar en efectivo un total de 840 millones de dólares (768 millones de euros) y una ampliación de capital de 46,7 millones de acciones de Accor. Con esta adquisición, sujeta a la aprobación de los de los accionistas en una junta extraordinaria y a las autoridades de la competencia, Qatar Investment Authority (QIA) y Kingdom Holding Company (KHC) se convertirán en los principales accionistas de Accor, con el 10,5% y el 5,8% del capital, respectivamente.

Con esta operación, Accorhotels pretende estar presente en el segmento de hoteles de lujo, “clave en términos de alcance geográfico, potencial de crecimiento y rentabilidad para la creación de valor a largo plazo”. En palabras de Sébastien Bazin, presidente y consejero delegado de AccorHotels, “esta es una excelente oportunidad para incorporar a tres prestigiosas marcas, Fairmont, Raffles y Swissôtel, a nuestra cartera y un gran paso adelante para Accorhotels”.

Además de fortalecer el capital humano con FRHI, la transacción también permitirá al Grupo consolidar, según Bazin, su base de accionistas con la llegada de dos inversionistas de alto perfil y con amplia experiencia en esta industria”. A través de esta importante adquisición, “nos estamos posicionando como un actor clave en el proceso de consolidación de la industria actual, manteniendo un margen de maniobra considerable para implementar nuestro plan de transformación”.